梧州蒙山回收碳酸锂

来源：临沂市兰山区超染贸易商行 时间：2024-05-19 08:46:00 [举报]

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碳酸锂的生产周期有一定的季节性特征，主要受到盐湖季节性结冰、企业装置定期检修等情况影响。不过，碳酸锂整体产能仍相对平稳，不会出现季节性断产、断供的极端情况，淡旺季的产量波动对阶段性供需情况难有较大影响。

　　从过往经验来看，每年1—2月，由于青海盐湖结冰、企业例行装备检修、春节放假等因素，国内盐湖产量普遍下降30%—40%。3月后，随着气温升高，碳酸锂产量则迅速回升，直到6月开工率达到顶峰。7月后，由于夏季高温限电限产，碳酸锂产量小幅下降，但是仍保持较高产量直到12月。

　　上游产能周期相对长

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　随着新能源市场兴起，碳酸锂作为动力电池主要原材料的需求也在近年来大幅提升。2022年，我国碳酸锂消费量为50.5万吨，相比2016年增长405%。我国具有完善的锂电池产业链，是碳酸锂的主要产销区，超过90%的磷酸铁锂正极、锰酸锂正极、钴酸锂正极、电解液以及超过50%的三元正极，目前我国碳酸锂消费量约占81%。

　　碳酸锂的下游，一方面，直接关系到新能源终端市场，而新能源终端市场仍处在上行期，新能源汽车销量从2016年约50万辆增长到2022年约690万辆，涨幅超过10倍，也带动动力电池装机量从2016年的28.2GWh增长到2022年的294.1GWh。另一方面，储能电池在未来的增速也很可期，储能电池随着新能源发电加储能模式的推广，有成为碳酸锂未来新消费支柱的可能性。根据相关部门2021年发布的《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，我国将加快电化学储能的建设，推进新能源发电加储能模式，目标是在2025年实现新型储能市场从商业化转变到规模化发展。

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　从碳酸锂的消费区域结构来看，下游需求结构较上游更为分散，与上游生产区域的重叠度也比较低，与正极材料市场区域分布重合度高。我国碳酸锂主要的消费省份为江苏、湖南、福建、广东和湖北，2022年5省份合计消费量20.8万吨，约占碳酸锂总消费量的41%，排名的江苏占比10%。

　　碳酸锂的消费企业结构相应的也比较分散，其消费区域主要为电池正极材料企业分布密集的省份。江苏代表企业有当升科技、常州锂源、瑞翔新材料等众多三元正极材料和磷酸铁锂材料企业；湖南则有裕能新能源、融通高科、湖南升华、长远锂科、湖南杉杉、瑞祥新材等众多磷酸铁锂与三元正极材料企业；福建、广东与湖北聚集了厦门钨业、德方纳米、常州锂源（贝特瑞）、邦普循环、湖北万润等磷酸铁锂与三元正极企业。下游企业消费集中度较低。其中，磷酸铁锂材料企业总数20—30家，中低镍三元材料企业30—40家，CR12占比47%，具有较强的长尾效应。大消费企业裕能新能源、德方纳米、厦门钨业消费占比分别为8%、7%、6%。

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碳酸锂下游产品可分为传统行业产品和锂电池，碳酸锂在锂电产品中的应用更多集中在正极材料。在2022年碳酸锂下游消费中，传统行业产品占比仅为7%，锂电池占比为93%。其中，81%为正极材料，7%为电解液。锂电池的下游主要指向新能源汽车、消费电子、储能等，碳酸锂传统应用领域包括玻璃陶瓷、医药、润滑脂等行业。

　　近年来，我国新能源汽车的销量增长明显，碳酸锂作为动力电池的主要原材料，已成为碳酸锂下游消费大的领域，并成为价格重要的主导因素。新能源汽车在碳酸锂下游消费占比由2016年27%上升至2022年的60%，在2016—2022年碳酸锂新增消费中，新能源汽车占比达的69%。另外，储能行业发展较快，未来潜力较大，但短期内对碳酸锂需求的影响力仍不及新能源动力电池领域。

　　主流电池正极材料可分为磷酸铁锂、三元材料（可进一步分为中低镍三元和高镍三元）、钴酸锂、锰酸锂四大类。磷酸铁锂主要用于新能源汽车动力电池和储能电池；三元材料主要用于新能源汽车动力电池；钴酸锂主要用于消费电子电池；锰酸锂主要用于两轮电动车电池。2022年，我国四大正极材料需求合计40.9万吨。其中，磷酸铁锂和三元材料作为目前新能源汽车动力电池主要的技术路线，2022年需求量分别为24.6万吨和11.5万吨，占比分别为49%和23%。

　　现阶段，新能源汽车动力电池技术路线集中于磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池。在2022年国内动力电池装车量中，磷酸铁锂动力电池装车量为183.8GWh，三元材料为110.4GWh，磷酸铁锂占比62%，三元材料占比38%。历史上，磷酸铁锂动力电池和三元材料占比随着新能源汽车动力电池技术的发展交替上升。近年来，由于刀片电池、CTP麒麟电池等技术创新，磷酸铁锂占比进一步扩大。

　　在锂电储能领域，磷酸铁锂电池相比三元锂电池，安全稳定性更高、循环寿命以及全周期成本更优。储能电池产业处于发展初期，增速较快。数据显示，2022年我国储能电池装机量超过100GWh，同比增长超过130%。未来随着政策目标逐步实现以及磷酸铁锂逐渐成为储能电池主流技术方向，储能行业有望成为碳酸锂新的需求支柱。

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　消费电子电池方面，钴酸锂是代商品化的锂电池正极材料，主要应用在手机、电脑等小型消费电子产品上，也是碳酸锂下游消费的重要组成。近年来，电脑、手机等传统消费电子产品市场规模相对稳定，随着新型消费电子领域产品不断涌现，此类市场更加关注电池性价比，磷酸铁锂电池、锰酸锂电池因单位成本更低，在消费电子市场的应用比例正逐步提高。

　　电动两轮车方面，2019年，新国标落地开启了两轮车锂电化的热潮。2022年，我国电动两轮车销量超过5000万辆，同比增长15%。随着消费者对电动两轮车动力性能、续航能力的需求进一步提高，电动两轮车蓄电池由铅酸电池逐步转为能量密度更高的锂电池。2022年，锂电池电动两轮车渗透率约为25%，同比上升1.6个百分点。虽然随着共享出行、即时配送、零售配送等新业态的普及，电动两轮车市场规模保持较快增长，但是电动两轮车在锂电池需求中占比有限。此外，钠离子电池能量密度与磷酸铁锂和锰酸锂相似，由于综合成本较低，在电动两轮车市场具有一定优势。

　　碳酸锂在传统领域的应用主要包括陶瓷、玻璃、润滑脂、医药、合金、聚合物等。其中，玻璃、陶瓷合计占比约为43%，润滑脂占比约为26%。2022年，碳酸锂用于传统的消费量约3.3万吨，占碳酸锂消费总量的7%左右。

　　碳酸锂在玻璃和陶瓷中作为添加剂，能提高玻璃的抗腐蚀能力，增强陶瓷的硬度。由于目前玻璃及陶瓷作为日用品的需求已趋于饱和，增长点主要在于一些特殊陶瓷材料。

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　自节前创出阶段低点后，碳酸锂期货节后已连续两日迎来反弹格局。10月10日，碳酸锂期价冲高回落，主力合约LC2401收涨0.9%至151900元/吨，现货方面，电池级碳酸锂也迎来止跌态势。Mysteel数据显示，10月10日，电池级碳酸锂均价报167000元/吨，报价已连续4个交易日持平。

　　对于近期碳酸锂期价止跌反弹的原因，广州期货碳酸锂研究员汤树彬认为，主要是在成本倒挂背景下锂盐厂挺价情绪升温，锂企检修计划提振市场信心。另一方面，供应减量促进现货企稳，节前锂价进一步下跌至150000元/吨关口，接近成本逻辑下的市场心理价位，矿石供应趋紧且外购矿石提锂厂商减产明显。此外，尽管盐湖方面开工维持高位，但近期天气转冷，季节性因素影响下后续产量或逐步下行。再者，主力合约LC2401距交割月更近一步，当前基差已从上市初期的70000元/吨左右，收敛至17000元/吨附近，在现货止跌企稳背景下期价支撑有所增强。

　　方正中期期货分析师魏朝明告诉期货日报记者，锂盐企业碳酸锂库存总体保持下行态势，但受下游观望情绪影响去库节奏偏缓，碳酸锂库存显性化并主要体现在锂盐企业库存。同时，现货价格在长假前后保持平稳，供需双方博弈延续，总体高库存态势下碳酸锂生产企业以稳价销售为主。

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